A.长春中支及下属四级机构所有退保业务不允许代办
B.松原中支及下属四级机构,以下保全项目不允许代办: 年金、满期金领取、受益人变更(含受益人信息变更)、投保人解除合同、保单复效
C.四川关于补签字手续:代签的客户带着身份证件、保险合同到公司客服柜面办理,不得代办或是把申请书拿回去填写
D.济南章丘(保单归属地):退保、减保业务不受理业务员代办,可客户亲办或委托亲属代办
E.淄博(市区及下属各郊县客服中心):个险保单付费类保全业务只允许客户亲办,不允许代办,其他渠道保单可代办
A.申请资格人签字必须与原投保单纸质签字或最近一次亲办保全业务签字一致(如有过保险合同效力确认或签名变更申请,应与保险合同效力确认或签名变更后签字一致)
B.如签名发生变化后尚未申请变更的,不用先进行签名变更再受理
C.受理人员比对签字存疑的,应联合其他受理人员进行双人会审
D.双人会审后仍存疑的,应与客户电话回访核实确认,电话录音应妥善留存
A.客户购买我司延保,款项已付,合同未生成,客户已签字,可以不扣管理费
B.客户购买15天内明确表示不要的,若合同已支付,款项已到达我司财务,合同未生成,客户需要支付500的违约金
C.分期客户购买15天后明确表示不要的,若合同已打印,款项已到达我司财务,合同已签字,客户需要支付首付金额30%违约金
D.分期客户购买15天后明确表示不要的,若合同已打印,款项已到达我司财务,合同已签字,客户需要支付合同款项30%违约金
A.客户购买我司延保,款项已付,合同未生成,客户已签字,可以不扣管理费
B.客户购买15天内明确表示不要的,若合同已支付,款项已到达我司财务,合同未生成,客户需要支付500的违约金
C.分期客户购买15天后明确表示不要的,且未进入我司延保期。若合同已打印,款项已到达我司财务,合同已签字,客户需要支付首付金额30%违约金
D.分期客户购买15天后明确表示不要的,且未进入我司延保期。若合同已打印,款项已到达我司财务,合同已签字,客户需要支付合同款项30%违约金
A.退保申请书空白处填写资格人九要素信息并签字确认
B.退保免填单上补充客户信息,确保九要素齐全
C.同时填写退保申请书和领取类申请书,退保申请书上涉及金额填写实际支付金额,领取类申请书填写九要素信息即可,两份申请书均需客户签字
D.同时填写退保申请书和领取类申请书,退保申请书上涉及金额填写退保金额,领取类申请书填写领取金额与九要素信息,两份申请书均需客户签字