金融白条、金条、股票、理财、购买保险、小金库、金采等问题咨询入口是( )
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A.保险从业人员同时推介保险产品与非保险金融产品,混淆两种产品性质
B.保险从业人员承诺非保险金融产品以保险公司信誉为担保,保本且收益率较高
C.诱导保险消费者退保或进行保单质押,获取现金购买非保险金融产品
D.犯罪分子出具假保单,并在自购收据或公司作废收据上加盖私刻公章,甚至直接出具白条骗取资金
A.犯罪分子出具假保单,并在自购收据或公司作废收据上加盖私刻的公章,甚至直接出具白条骗取资金
B.保险从业人员同时推介保险产品与非保险金融产品,混淆两种产品性质
C.保险从业人员承诺非保险金融产品以保险公司信誉为担保,保本收益率较高
D.诱导保险消费者退保或进行保单质押,获取现金购买非保险金融产品
王先生家庭中存在的下列问题中应当首先解决()问题。
A.金融投资不足
B.日常保留现金额度过大
C.日常花销过大
D.风险管理支出不足
()作为金融工具,最适于年轻月光族。
A.股指期货
B.活期存款
c.定期定额投资基金
D.垃圾股
假如客户父母准备赞助10万元资金给其投资鉴于王先生情况在投资组合中可适当多考虑()方式
A.银行存款
B.国债
C.股票
D.信托
保险策划的目的即在于通过对客户客户经济状况和保险需求的深入分析,帮助客户选择合适的(),并确定期限和金
A.保险公司
B.受益人
C.保险产品
D.保险代理人
关于王先生个人保险规划的正确说法是()。
A.王先生单位提供基本社保,无需购买保险
B.应该首先购买意外险
C.因其收益高,应全部购买投资连结险
D.赶紧购买养老险
A.进行金融投资以获取收益
B.用盈余购买经营性资产或各类收藏性物品以期获利
C.将货币盈余投资于股票、债券、基金、外汇等金融产品上,以期在风险承受范围内获益
D.通过购买保险、或通过信托使用盈余,以实现保障、遗产等目的
小王今年刚大学毕业,作为他的家庭理财顾问,你会给他推荐的理财方案是()。
A.60%风险大,长期回报较高的股票、股票型基金或外汇、期货等金融品种、30%定期储蓄、债券或债券型基金等较安全的投资工具,10%活期储蓄以备不时之需
B.50%股票或股票类基金,40%定期储蓄、债券及保险,10%家庭紧急备用金。接近退休时用于风险投资的比例应减少,保险偏重养老、健康、重大疾病险,制定合适的养老计划
C.50%股票或成长型基金,35%债券和保险,15%活期储蓄,保险可选缴费少的定期险、意外险、健康险
D.10%股票或股票类基金、50%定期储蓄、债券,40%活期储蓄,资产较多者可通过合法避税将资产转移下一代