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[多选题]

客户需要亲办的保单服务业务有哪些()

A.被保人手机号变更

B.投保人变更

C.保单付费账号为非安全账号

D.被保人签名变更

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BCD

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第1题
以下说法正确的是()

A.长春中支及下属四级机构所有退保业务不允许代办

B.松原中支及下属四级机构,以下保全项目不允许代办: 年金、满期金领取、受益人变更(含受益人信息变更)、投保人解除合同、保单复效

C.四川关于补签字手续:代签的客户带着身份证件、保险合同到公司客服柜面办理,不得代办或是把申请书拿回去填写

D.济南章丘(保单归属地):退保、减保业务不受理业务员代办,可客户亲办或委托亲属代办

E.淄博(市区及下属各郊县客服中心):个险保单付费类保全业务只允许客户亲办,不允许代办,其他渠道保单可代办

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第2题
保单贷款、挂失退保、保单补发、投保人变更、签名变更、异地保全及保单补发后一年内所有退费项目都需要客户本人亲办()
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第3题
空客2.0目前可办业务有()

A.变更投保人

B.变更受益人

C.万能账部分提取

D.保单借款

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第4题
业务员代客户办理退保,应备资料包括合同内容变更类申请书、投保人证件及银行账号、代办人证件、保单原件及()

A.被保人证件

B.《保单贷款\退减保业务风险告知确认书》

C.受益人证件

D.《保单质押贷款客户须知》

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第5题
以下必须亲办的保全项目有()

A.投保人变更

B.投连账户转换

C.投连部分领取

D.保单贷款

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第6题
拒保、延期、撤销的保单,如变更客户退费银行卡,提供的退费资料上需()签字

A.投保人

B.机构内勤

C.代理人

D.被保人

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第7题
保单处于续期转账途中,可以办理的保全项目有哪些()

A.开通保险服务密码

B.被保人办理贷款预授权

C.变更保单续期转账方式

D.保单贷款

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第8题
以下关于山东地区的保单在办理业务时说法正确的是()

A.山东全省保单在申请保单贷款和续贷业务时,在总公司统一材料基础上,需再提供被保险人身份证及投保人与被保险人关系证明

B.保单所属地为济南章丘的保单退保、减保业务不受理业务员代办,可客户亲办或委托亲属代办

C.淄博的个险保单付费类保全业务只允许客户亲办,不允许代办,其他渠道保单可代办

D.山东泰安新泰县所有业务在资料齐全时,可以当时办理完毕

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第9题
保单续期交费帐户为非投保人帐户,非投保人的付费人有权取消授权,需提供有效身份证件和存折亲办()
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第10题
给证件号码是“F或M”开头的成年被保人更新证件信息,可以选择的方式有()

A.变不了

B.Agt代客户线下递交合同内容变更申请书、个人税收声明文件、客户证件复印件

C.爱服务线上操作

D.客户亲办

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