A.联系人-我的客户-对应联系人-标签/备注
B.企微自带标签有:回购提醒、最大尺码、客户品类、7天回访
C.做好分类可以一键快速查看所有同标会员信息
D.做好分类可以一键发送同类信息给同标会员
E.做好分类,管理员可以给所有人员发送共同的短信,其他人无须任何操作,客户均能收到一对一的短信信息
A.面对面让客户扫描专属二维码注册入会
B.微信转发二维码给客户扫码注册
C.填写纸质入会申请单
D.在销售助手app上直接帮客户注册定级
E.发送短信邀请客户注册
A.手机银行APP预约,已开放人民币、外币预约;不可选择新钞和券别
B.PP端预约信息初始状态均为待受理,经办员需根据网点资金情况能否满足预约需求,修改预约记录的状态,并点击提交并发送短信,系统将根据预约记录状态向客户自动发送结果短信
C.PP端预约信息,经办员根据网点资金情况修改预约记录状态后,未点击提交并发送短信,则该条记录的操作栏显示已提交,但客户无法收取最新预约状态的短信提示
D.经办员可通过本功能手工登记预约信息,柜面手工登记的预约信息,无论经办人员修改为何种预约状态,系统均不会发送结果短信,因此经办人员务必确保与客户沟通一致、有效通达
A.以欺诈或引人误解的方式对向客户营销代销产品
B.销售人员不具备基金、保险、理财等从业资格
C.在朋友圈中自行发布未经总、分行审批的宣传内容(含话术、图片或视频)
D.未经客户同意或请求,以电子信息方式(含邮件、短信等)向客户发送宣传营销信息
A.有效识别客户身份
B.向客户介绍销售流程及收费标准及方式
C.了解客户风险承受能力
D.提醒客户阅读风险揭示书和权益须知
A.有效识别客户身份
B.向客户介绍理财产品销售业务流程、收费标准及方式等;了解客户风险承受能力评估情况、投资期限和流动性要求;提醒客户阅读销售文件;
C.确认客户抄录了风险确认语句
D.以上事项都是